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5G領(lǐng)域迎來重磅文件。

近日，工信部等十二部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”行動升級方案》的通知（以下簡稱《方案》），引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

該《方案》對5G領(lǐng)域大發(fā)展具有哪些指導(dǎo)意義？5G規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展空間如何？哪些細分領(lǐng)域值得關(guān)注？對此，中國基金報記者采訪了四位投資人士，分別為：

銀華基金ETF業(yè)務(wù)總監(jiān)、5GETF基金經(jīng)理 王帥

富國通信設(shè)備ETF基金經(jīng)理 蘇華清

博時5G50ETF基金經(jīng)理 尹浩

恒生前海投資經(jīng)理 謝鈞

這些投資人士認為，《方案》印發(fā)意味著5G應(yīng)用發(fā)展進入“下半場”，目標(biāo)全面實現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用。隨著政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進，5G規(guī)模化應(yīng)用將在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的推廣和應(yīng)用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供強大的支撐，也給資本市場多個領(lǐng)域帶來投資機遇。

5G應(yīng)用發(fā)展進入“下半場”

中國基金報記者：該《方案》對5G領(lǐng)域大發(fā)展具有哪些指導(dǎo)意義？

王帥：《方案》印發(fā)意味著5G應(yīng)用發(fā)展進入“下半場”，目標(biāo)全面實現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用。《方案》安排了13項重點任務(wù)和4項具體保障措施，《方案》提出的構(gòu)建形成“能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局是未來三年5G規(guī)模化應(yīng)用推進的三大著力點。

尹浩：現(xiàn)階段，我國5G應(yīng)用發(fā)展正處于由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向價值牽引、由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場牽引的關(guān)鍵窗口期，需要持續(xù)加強政策引導(dǎo)，鞏固現(xiàn)有發(fā)展成果，進一步推動5G應(yīng)用實現(xiàn)量的規(guī)模增長和質(zhì)的有效提升。為此，工信部研究出臺了《揚帆升級方案》，立足5G規(guī)模化應(yīng)用新階段、新機遇、新挑戰(zhàn)，在前一階段推動各行業(yè)5G應(yīng)用廣泛探索實踐的基礎(chǔ)上，凝練共性場景需求，全面強化產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)等支撐能力，加速實現(xiàn)供需匹配和賦能效益升級，帶動新一代信息技術(shù)全方位全鏈條普及應(yīng)用，全力推動5G應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展。

蘇華清：高層高度重視5G發(fā)展，多次作出重要指示，強調(diào)要加快5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景。在國內(nèi)大力推動數(shù)字經(jīng)濟過程中，5G技術(shù)作為無線通信領(lǐng)域核心技術(shù)能力，將帶動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，5G規(guī)模化應(yīng)用將帶動新一代信息技術(shù)全方位、全鏈條普及應(yīng)用，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合，加快推動信息通信業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，為推進新型工業(yè)化提供有力支撐。

首先，從頂層設(shè)計上，明確推動5G的發(fā)展，特別是和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景相結(jié)合，推動豐富應(yīng)用場景，帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出。

其次，對于5G領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)能力，強調(diào)持續(xù)推動“產(chǎn)業(yè)升級”，尤其是5G-A和5G毫米波關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈成熟，并推進5G與AI、北斗、邊緣計算、云計算、大數(shù)據(jù)以及行業(yè)技術(shù)深度融合。

第三，網(wǎng)絡(luò)能力將得到不斷提升，深化重點場景高質(zhì)量覆蓋，加快推動5G RedCap（5G輕量化）縣級以上城市連續(xù)覆蓋。

第四，在TOB（To Business）及TOC（To Consumer）應(yīng)用場景上，明確推動“應(yīng)用升級”，面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧電力、智能礦山、智能油氣、智慧交通、智慧農(nóng)業(yè)、智慧海洋等生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)提質(zhì)增效降本；面向政務(wù)服務(wù)、數(shù)字教育、社會治理、智慧文旅、衛(wèi)生健康、廣電視聽、數(shù)字體育等公共服務(wù)領(lǐng)域，促進供需精準(zhǔn)對接、優(yōu)質(zhì)資源共享復(fù)用，提升人民群眾獲得感。

謝鈞：《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”行動升級方案》通過明確發(fā)展目標(biāo)、深化跨部門合作、促進技術(shù)融合創(chuàng)新、強化網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)支撐能力以及推動新興領(lǐng)域應(yīng)用拓展，為我國5G應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展提供了全面的指導(dǎo)和支持。

其指導(dǎo)意義具體體現(xiàn)在推動5G應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展、深化跨部門協(xié)同合作、促進多領(lǐng)域融合創(chuàng)新、強化網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)支撐能力、推動新興領(lǐng)域應(yīng)用拓展。

關(guān)注基站建設(shè)、終端設(shè)備制造、移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等

中國基金報記者：與5G相關(guān)的有移動通訊終端及設(shè)備制造、基站建設(shè)、移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、系統(tǒng)集成以及運營商等領(lǐng)域。哪些細分領(lǐng)域值得關(guān)注？

王帥：5G應(yīng)用發(fā)展進入“下半場”，5G規(guī)模化應(yīng)用賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級是5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。一是關(guān)注5G RedCap、5G-A等新技術(shù)帶動的新業(yè)態(tài)、新模式；二是關(guān)注高算力模組：我國正推進“人工智能+”行動，5G和AI兩大前沿技術(shù)的融合，為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級開拓了更為廣闊的前景。三是關(guān)注移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和運維：隨著5G邁入規(guī)模化應(yīng)用，對于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及運維需求將持續(xù)增加，建議關(guān)注移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運維產(chǎn)業(yè)。

尹浩：每代通信技術(shù)配套一代基礎(chǔ)設(shè)施、終端應(yīng)用，為了配合5.5G在高頻段拓展的趨勢以及在速率、帶寬等方面的升級要求，高頻段需要做硬件升級。原有5G基站的基礎(chǔ)設(shè)施及主設(shè)備等變化不大，預(yù)計針對垂直應(yīng)用的建設(shè)以及小基站的擴容有望一直持續(xù)到2030年6G商用的到來。

相對看好，第一，基帶芯片領(lǐng)域，隨著5G技術(shù)演進步入5G-A階段，實現(xiàn)帶動新一輪技術(shù)創(chuàng)新。第二，天線領(lǐng)域。第三，射頻領(lǐng)域：隨著基站通訊頻段向5.5G演進，對射頻的性能和數(shù)量都產(chǎn)生了新的需求。第四，PCB：5.5G建設(shè)將帶動高速多層PCB（20-30層，核心設(shè)備高速PCB層數(shù)達40層以上）需求提升。

蘇華清：從產(chǎn)業(yè)鏈來看，首先是上游通信設(shè)備零部件制造，如濾波器、天線等產(chǎn)品的制造廠商，該部分將受益于基站建設(shè)需求及技術(shù)迭代升級；其次是中游的基站建設(shè)/主設(shè)備廠商，主要受益于運營商投資基站建設(shè)的增加；再次是中游的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運維等廠商，主要受益于基站數(shù)量不斷增加及基站技術(shù)難度升級、運維難度需求提升；再次是下游運營商，主要是投資支出方，將受益于流量增長帶來的資費收入提升；最后是下游B端、C端客戶，包括物聯(lián)網(wǎng)、云手機等，主要受益于技術(shù)成熟后賦能產(chǎn)業(yè)降本增效等。

《方案》提出并進一步落實后，下游應(yīng)用場景、上游通信設(shè)備零部件廠商、基站運維商、基站建設(shè)廠商、運營商等領(lǐng)域或許值得關(guān)注。

謝鈞：值得關(guān)注的細分領(lǐng)域有：第一，基站建設(shè)：包括無線主設(shè)備（如基站天線、射頻器件、光器件/光模塊、小基站等）和傳輸設(shè)備（光纖光纜、系統(tǒng)集成等）。這些是5G商用的核心環(huán)節(jié)，涉及網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)備制造和運維工程。特別是小基站市場，由于其微型化和低功耗特性，能夠有效增加網(wǎng)絡(luò)密度并解決室內(nèi)信號覆蓋問題，因此具有較大的增長潛力。

第二，終端設(shè)備制造：涵蓋智能手機、可穿戴設(shè)備、智能家居產(chǎn)品等。隨著5G技術(shù)在垂直行業(yè)的廣泛應(yīng)用，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等，對高性能、低延遲通信需求的終端設(shè)備需求增加。

第三，移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計、運維工程等。Massive MIMO技術(shù)的應(yīng)用顯著提高了5G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率和覆蓋范圍，成為5G精準(zhǔn)規(guī)劃的重要方向。

第四，系統(tǒng)集成與服務(wù)：涉及系統(tǒng)集成商和解決方案提供商，為客戶提供從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到應(yīng)用開發(fā)的全方位服務(wù)。

第五，運營商：作為推動5G商用的核心力量，運營商需要進行合理精準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃以實現(xiàn)成本效益最大化，并通過技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化來提升用戶體驗。

5G規(guī)模化應(yīng)用的發(fā)展空間巨大

中國基金報記者：中國通信院數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，5G直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出約5.6萬億元，間接帶動總產(chǎn)出約14萬億元，有力促進了經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。未來，5G規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展空間如何？

王帥：5G的經(jīng)濟效益可以分為直接和間接，直接貢獻為5G商用對通信設(shè)備制造業(yè)、電信服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)三個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出的帶動；間接貢獻為通過產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系，對國民經(jīng)濟其他產(chǎn)出的帶動。

在5G商用的初期，電信運營商首先投資于5G基站等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，拉動5G設(shè)備投資；在5G商用的中后期，大量社會資本涌入，成立相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供5G相關(guān)信息服務(wù)，帶來大量收入。

隨著5G應(yīng)用發(fā)展進入“下半場”，全面實現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用，眾多應(yīng)用場景將“從0到1”的發(fā)展邁入“1到N”的規(guī)模化，市場空間將進一步打開。根據(jù)中國信通院測算，2030年5G直接貢獻的總產(chǎn)出、經(jīng)濟增加值將分別達到6.3萬億元、2.9萬億元；間接貢獻的總產(chǎn)出、經(jīng)濟增加值分別為10.6萬億元、3.6萬億元。

蘇華清：根據(jù)工信部數(shù)據(jù)計算，單基站直接帶動約165.8萬元經(jīng)濟總產(chǎn)出。根據(jù)《方案》則測算直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出約9.5萬億元，同時考慮到因流量不斷增長，通信設(shè)備要求升級以及5G向5G-A的技術(shù)升級，這一數(shù)值有望更高。

間接帶動總產(chǎn)出方面，若按照上述測算方式，則將帶動23.6萬億元。但因技術(shù)發(fā)展，帶來了非常多新的應(yīng)用方向以及推動很多已有應(yīng)用場景，如5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G+港口/礦山/交通/農(nóng)業(yè)等等，新技術(shù)如低空經(jīng)濟、人工智能、云手機等，預(yù)計將明顯高于此前間接帶動總產(chǎn)出值。

綜上來看，5G規(guī)模化應(yīng)用的發(fā)展空間巨大，新技術(shù)的演進以及新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望帶動5G為應(yīng)用場景賦能，提供強大通信能力。

尹浩：預(yù)計全球5G通信設(shè)備市場將繼續(xù)保持增長，增長主要得益于全球5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)擴展、對高速數(shù)據(jù)傳輸需求的激增、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的普及應(yīng)用，以及智能城市、遠程醫(yī)療等新興場景的快速發(fā)展。此外，各國政府和企業(yè)在5G基礎(chǔ)設(shè)施方面的持續(xù)投入，也進一步推動了市場的快速增長。

謝鈞：未來5G規(guī)模化應(yīng)用的發(fā)展空間非常廣闊。具體目標(biāo)包括每萬人擁有5G基站數(shù)達到38個，5G個人用戶普及率超過85%，5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超過75%，以及5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)超過1億。

在政策支持和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同下，5G應(yīng)用將推動新一代信息技術(shù)的全方位普及，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的高端化、智能化和綠色化轉(zhuǎn)型升級，促進實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟的深度融合。此外，5G規(guī)模化應(yīng)用還將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如智能機器人、智能移動終端、云設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。

總體來看，隨著政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進，5G規(guī)模化應(yīng)用將在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的推廣和應(yīng)用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供強大的支撐。

關(guān)注技術(shù)迭代不及預(yù)期、商業(yè)模式不成熟等風(fēng)險

中國基金報記者：5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”過程中，需要關(guān)注哪些不確定性和風(fēng)險？

王帥：一是產(chǎn)業(yè)鏈不完善的風(fēng)險：5G規(guī)模化應(yīng)用是一個復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，涵蓋芯片制造、設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化運維、應(yīng)用場景開發(fā)等眾多環(huán)節(jié)，某一個或某幾個環(huán)節(jié)產(chǎn)生瓶頸都可能將阻礙5G規(guī)模化應(yīng)用；

二是受限于成本的風(fēng)險：部分行業(yè)、企業(yè)部署成本高，限制了5G規(guī)模化應(yīng)用，推進5G RedCap或為關(guān)鍵解決方案之一；

三是標(biāo)準(zhǔn)不完善或兼容性風(fēng)險：“5G+”目前主要處在試點階段，5G與部分行業(yè)融合可能存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不完善的風(fēng)險，而且不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景對于5G的需求各不相同，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范使得5G跨行業(yè)應(yīng)用可能面臨兼容性風(fēng)險；

四是數(shù)據(jù)安全風(fēng)險：在數(shù)據(jù)量激增、接入設(shè)備多元、多樣化應(yīng)用場景中，5G規(guī)模化應(yīng)用也面臨數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。

蘇華清：一是技術(shù)演進迭代不及預(yù)期的風(fēng)險：在標(biāo)準(zhǔn)升級過程中，5G技術(shù)也將不斷演進，往后看在推動5G規(guī)模化應(yīng)用過程中，所需要的網(wǎng)絡(luò)能力若難以得到提升，應(yīng)用或仍然面臨推動的瓶頸。

二是頻譜供給不足及沖突的風(fēng)險：目前整體網(wǎng)絡(luò)頻譜有限，在細分領(lǐng)域中或存在需要頻譜資源的情況，需科學(xué)統(tǒng)籌現(xiàn)有頻譜資源，依法合規(guī)、穩(wěn)妥有序地通過重耕、共享等方式，持續(xù)提升5G頻率供給。

三是AI等新技術(shù)結(jié)合不及預(yù)期的風(fēng)險：5G融合應(yīng)用技術(shù)，包括5G+AI，5G+北斗，5G+邊緣計算等，實現(xiàn)賦能包括礦山、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景，若技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，可能存在整體應(yīng)用場景突破、普及變慢的風(fēng)險。

四是應(yīng)用場景未取得突破的風(fēng)險：關(guān)注新應(yīng)用場景，如REDCAP、云手機、如通感應(yīng)用低空經(jīng)濟等新場景的普及與發(fā)展。

尹浩：一是信息安全需要加強。由于5G網(wǎng)絡(luò)支持的大量設(shè)備接入，如智能汽車、家電等，這極大地增加了潛在的信息安全問題。

二是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性增加。5G技術(shù)引入了新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，如網(wǎng)絡(luò)切片和邊緣計算。這些新技術(shù)使得網(wǎng)絡(luò)運營更加復(fù)雜，也讓與之相關(guān)的安全風(fēng)險變得難以預(yù)測和防控。

三是供應(yīng)鏈脆弱性。5G設(shè)備和技術(shù)依賴于全球化的供應(yīng)鏈，任何一個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的脆弱性都可能成為潛在的安全風(fēng)險。在國際市場上，不同廠商和地區(qū)提供的設(shè)備組件都可能存在漏洞或被惡意篡改的風(fēng)險，進而影響整個網(wǎng)絡(luò)的安全性。

四是流量增長難以帶動收入提升，缺乏現(xiàn)象級應(yīng)用拉動。一方面，在終端性能與人眼分辨率的影響下，4G性能基本可滿足用戶體驗，難以帶動5G流量價值大幅提升。另一方面，視頻仍是目前用戶流量使用的主要方向，5G在消費端的現(xiàn)象級新應(yīng)用仍有待挖掘。

謝鈞：在5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”過程中，需要關(guān)注的不確定性和風(fēng)險主要包括以下幾個方面：技術(shù)與產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)、商業(yè)模式不成熟、安全風(fēng)險、成本與投資回報問題、行業(yè)應(yīng)用深度不足、跨行業(yè)協(xié)同不足、政策與監(jiān)管風(fēng)險、市場需求不確定性等。

總體來說，5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”過程中需要關(guān)注的不確定性和風(fēng)險涉及技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、商業(yè)模式、安全、成本、行業(yè)應(yīng)用、跨行業(yè)協(xié)同、政策監(jiān)管以及市場需求等多個方面。

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