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如今，人工智能在企業技術優先事項中的地位迅速上升。數據報告顯示，2024 年第二季度，首席執行官在財報電話會議上討論人工智能的次數超過了任何其他技術主題，達到 34%——當 CEO 談論 AI 時，他們的團隊會開始部署云端 AI 技術。

20219 年第一季度至 2024 年第三季度，人工智能的衰落與崛起是 CEO 們常見的討論話題（圖源：IoT Analytics）

根據 AWS 的定義，AI 云是在傳統云計算基礎上增加了人工智能相關功能和服務，使得開發者和企業能夠更輕松地構建、部署和管理人工智能應用程序。使用 AI 云服務，企業和開發者無需自行搭建龐大的基礎設施和人工智能系統，就可以快速構建和部署 AI 應用。AI 云可以提供機器學習、語音識別和合成、自然語言處理、計算機視覺、智能推薦系統、預測分析、虛擬助手、自動化決策、數據分析和挖掘等服務……

2024 年 10 月，物聯網研究機構 IoT Analytics 發布了一份長達 188 頁的《2024 年全球云項目報告和數據庫》報告，其中提到一些核心洞察：

最近宣布的云實施項目中有22% 包含 AI 元素。數據顯示，AI 已成為云需求的驅動力，而生成式 AI (GenAI)發揮著越來越重要的作用。

從企業的維度來看，微軟在整體 AI 和 GenAI 競賽中處于領先地位，AWS在傳統 AI 領域處于領先地位，而谷歌在 AI 客戶中所占份額最高。

數據透視 2024 云端 AI 項目現狀

《2024 年全球云項目報告和數據庫》分析了近年來最大的云供應商的 8300 多個客戶實施項目（包括對 AI 和 IoT 云項目的深入研究），結果顯示，2023 年 6 月至 2024 年 6 月期間，全球前五大超大規模企業發布了 2700 多個新客戶案例研究，其中 608 個使用云 AI 服務（22%）。

根據 IoT Analytics 自己的模型，下表統計了 2023 年公共云市場份額：

表中的 “其他”包括Oracle和阿里巴巴；但鑒于它們在云端 AI 項目中的份額較小，本文的重點將放前三大超大規模企業，即 AWS、微軟和谷歌身上，并比較他們三者的最新云 AI 產品和項目：

①整體云端 AI 項目

AI 案例研究總數：微軟新增了最多的 AI 案例研究，在 608 個新的云端 AI 案例研究中，微軟的案例研究數量最多，達到了 274 個（占 608 的 45%），分析期間的新 AI 客戶包括保險巨頭 AXA、專業服務公司 KPMG、工業自動化公司施耐德電氣和啤酒公司喜力；AWS在這方面排名第二，擁有 207 個案例（占 34%），電子巨頭三星和食品飲料制造商雀巢是 AWS 新增的兩家主要 AI 客戶；谷歌以 102 個案例（占 17%）排名第三，新增客戶包括制藥公司默克和旅行社 Priceline.com。AWS 在傳統 AI 案例研究中數量最高，即不包括生成式 AI，共有 176 個。值得注意的是，谷歌的新 AI 案例研究占所有新云案例研究的比例最高，102 個占 280 個（占36%）。

AI 案例研究相對市場份額的數量：微軟在新案例研究的份額與其市場份額之間的差距最大；AWS的新云端 AI 案例研究的份額（34%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 3 個百分點；谷歌的案例研究份額為 17%，比其 9% 的云市場份額高出 8 個百分點，而微軟的案例研究份額為 45%，比其 29% 的云市場份額高出 16 個百分點。因此，微軟和谷歌的表現均優于其云市場份額。

②云端生成式 AI 項目

全球云項目報告和數據庫包括 206 個新的生成式 AI 案例研究，占所有 AI 案例研究的 34%，其中：

微軟在云端生成式 AI 案例研究中領先，206 個云端生成式 AI 案例研究中，微軟明顯領先，擁有127個案例（占 206 的 62%）；谷歌排名第二，擁有 37 個案例（占 18%）；AWS則有 33 個（占 16%）。

AWS的新云端生成式 AI 案例研究份額（16%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 21 個百分點；谷歌的案例研究份額為 18%，比其 9% 的云市場份額高出 9個百分點；而微軟62% 的新生成式 AI 案例研究份額比其 29% 的云市場份額高出 33 個百分點。這再次表明，微軟在云 AI 競爭中表現優于同行。

誰將贏得云端 AI 競賽？

基于調研數據和分析師洞察，我們也能初步得出一些結論：

① 目前，微軟在云端 AI 競賽和 GenAI 競賽中處于領先地位

就目前而言，當將新的云端 AI 案例研究與整體云端研究進行比較時，微軟在競賽中處于明顯領先地位，并且可能在短期內保持領先地位。

得益于與 OpenAI 的密切關系，微軟在云端 GenAI 中取得了顯著的領先優勢。早從 2019 年，微軟就是 OpenAI 的大力支持者，并在 2023 年 1 月，也就是 ChatGPT 公開發布不到兩個月事后，微軟宣布了對 OpenAI “多年、數十億美元”的投資計劃；2023 年 4 月，微軟再次加碼，對 OpenAI 額外投資 100 億美元，持股比例達到 49%，并規定了微軟能夠獲得 OpenAI 利潤的一定比例，直到收回投資為止；在 OpenAI 最新一輪高達 66 億美元的融資中，微軟再度出資 7.5 億美元。總體來看，美國三大云巨頭中，微軟是對 AI 投入最為果決、也最全面的一家。

許多大型企業已經在 Microsoft AI 堆棧之上啟動了他們的第一個 GenAI 項目。但是，隨著幾個 LLM 正在縮小與 OpenAI 模型的性能差距，微軟的先發優勢是會消失還是會繼續存在還有待觀察。

而且，也有媒體報道稱 OpenAI 與微軟的合作正因財務分歧、資源爭奪和戰略沖突而變得緊張。據《紐約時報》的一篇長篇報道，OpenAI 的 CEO Sam Altman 向微軟的 Satya Nadella 尋求額外支持時，微軟因對成本上升的擔憂而猶豫不決。OpenAI 預計今年將虧損 50 億美元，并預計到 2028 年將虧損 440 億美元，這主要是因為開發先進 AI 系統涉及的高昂費用。面對財務壓力，為了減少對微軟的依賴，OpenAI 一直也在尋求新的投資者和合作伙伴。

② AWS 在傳統 AI 領域處于領先地位

如果將視線轉到沒有 GenAI 元素的云 AI 案例研究方面，我們會發現 AWS 在傳統云 AI 方面處于領先地位。

與此同時，AWS 的 Amazon SageMaker 是云 AI 案例研究中涵蓋最多的產品，占 21%。據介紹，Amazon SageMaker 是一種全面托管的機器學習服務。這意味著用戶無需過多關注底層的復雜性，而是可以專注于模型的構建和優化。通過 SageMaker，開發者可以快速、輕松地構建和訓練機器學習模型，然后直接將模型部署到生產就緒的托管環境中。同時 SageMaker 也提供了一個集成的 Jupyter 編寫 Notebook 實例，可以輕松訪問數據源以便進行探索和分析，并且無需管理服務器。

隨著 AWS 進一步開發其云 AI 產品（尤其是 GenAI），它可以開始向其現有和新客戶群推銷這些服務，看到更多的云 AI 項目，并獲得更大的新項目份額。

③谷歌擁有最高的 AI 客戶份額

谷歌歷來受到小型公司的青睞，在云 AI 競賽中也有自己的優勢。在查看每個供應商的新案例研究時，谷歌的云 AI 案例研究占其整體新案例研究數量的比重最大。谷歌 36% 的新公共云案例研究使用了云 AI 產品，這意味著 AI 對谷歌云的推動作用比對其他任何超大規模企業都大。

云安全服務至關重要

報告還提及，在不考慮新的云 AI 案例研究的情況下，云安全服務是過去一年增長最快的產品之一。典型產品比如Microsoft Sentinel，其是一個云原生的 SIEM 和 SOAR 服務。SIEM 指的是安全信息和事件管理系統，便于安全團隊從硬件設備或應用程序上收集日志，分析日志的可疑情況，再由可疑情況，生成警報和創建case；SOAR 以安全編排和自動化為核心，輔助安全運營人員日常工作，提升安全運營效率。

筆者在此前的多篇文章中也強調——近年來，隨著各大公司投入巨資將數據轉移到云平臺，云安全變得尤為重要。臉書、谷歌、微軟和亞馬遜等公司收集了大量數據，從行為模式和用戶偏好到專有算法和敏感的企業數據，這些已成為網絡犯罪分子非常有利可圖的目標。僅去年一年，諾頓、MailChimp、X、威瑞森、谷歌、動視、ChatGPT、T-Mobile、微軟、沃爾瑪、三星、富士通、美國運通等就都遭遇了網絡攻擊。

而在今年 7 月的時候，谷歌母公司 Alphabet 正就約 230 億美元收購云計算網絡安全初創公司 Wiz 進行深入談判，若交易達成，可能將造就谷歌史上規模最大的一次收購。作為全球領先的科技巨頭，谷歌的重要戰略性舉措往往會成為整個科技圈的風向標，其對 Wiz 所下的重注，正反映了當下火熱發展的云安全市場。

不少研究機構預測，開發創新方案來應對安全挑戰的云安全公司將成為 2024 年網絡安全行業中增長最快且價值最高的公司之一。

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